正中优配 CPO概念股突然集体飙升！半导体传来两大重磅！

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　　半导体传来两大重磅！

　　据商务部网站，5月27日，中欧半导体上下游企业座谈会在北京召开。商务部相关司局、中国半导体行业协会、中国欧盟商会及40余家中欧半导体上下游企业代表参会。会议就深化中欧半导体领域经贸合作进行交流。

　　会议强调，中国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸合作，坚决反对单边主义和霸凌行径，努力维护全球半导体供应链安全与稳定。

　　与此同时，美国和日本方向也传来重磅。据《朝日新闻》周三（28日）报道，一位不愿透露姓名的政府消息人士透露，日本已提议采购价值数十亿美元美国半导体产品，作为美日关税谈判的一环。

　　随后，A股CPO概念股大举反弹，剑桥科技涨逾7%，博创科技、德科立涨逾6%，新易盛涨逾5%。

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　　半导体产业链重磅

　　会议强调，中欧在全球半导体供应链中均占据重要地位，加强合作符合双方利益。当前国际形势复杂严峻，不稳定不确定因素增多，中国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸合作，坚决反对单边主义和霸凌行径，努力维护全球半导体供应链安全与稳定。

　　与会代表一致认为，当前，全球半导体产供链安全稳定正面临严峻挑战。本次座谈会为中欧半导体上下游企业增进了解、提振贸易信心、深化交流合作提供了良好平台，中欧加强半导体领域交流与合作将有助于为世界经济复苏增长注入新动力。

　　商务部、外交部、工业和信息化部等部门代表参会，并对企业反映的问题和建议进行了回应。

　　与此同时，外围亦有半导体的大消息。据《朝日新闻》周三报道，一位不愿透露姓名的政府消息人士透露，日本已提议采购价值数十亿美元美国半导体产品，作为美日关税谈判的一环。日本政府计划补贴向英伟达（Nvidia）等公司购买美国芯片的日本企业，潜在进口额高达1万亿日元（约69.4亿美元），旨在减少美国对日本接近10万亿日元的贸易逆差。

　　这项计划还包括日方支持在国内生产晶圆和化学品，强化美日半导体供应链。在地缘政治紧张局势和过度依赖其他晶圆代工厂带来的风险下，美日两国都认为这些努力对经济安全至关重要。日本最高关税谈判代表赤泽亮计划在5月30日左右访美，举行第四轮贸易谈判。

　　对关键设备预期逐渐强烈

　　近年来，中国半导体设备制造商在技术创新方面稳步前进。据TechNews报道，北方华创、中微电子、盛美半导体上海研发中心等企业在研发和市场拓展方面取得了显著进展，竞争力日益增强。

　　资料显示，截至2024年，中国半导体设备自给率已提升至13.6%。在刻蚀、清洗、光刻胶剥离和CMP设备市场，自给率均已超过两位数。同时，尽管中国在光刻设备研发方面仍与国际最先进水平有一定距离，但也已取得持续进步。

　　目前，市场对于“十五五”期间，“优先考虑芯片制造设备和其他高科技领域”的预期也十分强烈。东海证券指出，长期来看，国内本土AI芯片供应商有望加速供应链自主化进程，预计2025年中国AI Server市场本土芯片占比将提升至40%。电子行业需求处于温和复苏阶段，存储芯片价格自2023年下半年以来小幅反弹，但部分DRAM产品价格仍承压。国产替代持续推进，行业整体盈利水平有望逐步修复。

　　山西证券发布研报称，芯片出口限制趋严叠加国产芯片性能提升，两大下游互联网和智算中心的国产AI算力需求将持续高景气。在芯片端，看好新一代产品性能有望大幅提升的第一梯队厂商;在服务器端，看好H20放量对传统服务器领军的业绩拉动，同时看好昇腾芯片份额提升带来的投资机会。